一文带你了解纯碱行业供应链

纯碱即碳酸钠，是我国最重要最基础的化工原料，是“三酸两碱”中的“两碱”之一。广泛地被应用于建材、石油化工、冶金、食品、纺织、国防、医药等国民经济领域中，在国民经济中占有十分重要的地位。

截至2020年底，我国拥有纯碱产能3327万吨，消费约达2600万吨，是世界上最大的纯碱生产国和消费国。

我国纯碱主要以国内产销为主，产量略大于销量，每年约有150-200万吨的纯碱出口至亚太地区，占到国内产量比例约为6-8%。本文将带大家了解纯碱产业近年来发展概况。

一、纯碱产业链

纯碱，化学名称碳酸钠，又名苏打或碱灰，是一种常温下为白色无气味粉末或颗粒的无机化合物，具有较强稳定性。

纯碱是玻璃、肥皂、纺织、冶金等工业的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产，此外还常用作制造其他化学品的原料，作为一种重要的无机化工原料能够广泛应用于轻工日化、建材、化工、食品工业等领域。

纯碱行业产业链示意图

2020年包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在内的玻璃生产需求占我国纯碱需求的67.4%，其中三者分别占比44.2%、15.3%以及7.89%，共同构成纯碱需求的主要部分。除此以外，纯碱的其余应用领域，如硅酸盐、焦亚硫酸钠、洗涤剂等则均占比较小且分布较为平均。

我国纯碱行业下游分布

二、纯碱产能和产量情况

20世纪中期至初期，美国是全球纯碱的主要生产国和出口国。上个世纪90年代初，我国结束了长期依靠进口的局面，逐步成为纯碱净出口国。2000年以后中国纯碱产能逐渐增加，在全球范围内的比例越来越大。

自2003年起，我国纯碱产能和产量位居世界第一，2020年达到产能历史高点。截至2020年，我国纯碱产能为3327万吨，产量为2621万吨，基本上占据全球产能的一半左右。产量及产

能利用率情况具体见下表：

2010-2020我国纯碱产量情况

根据掌握情况，2021、2022全年将分别有60、140万吨产能拟投产，考虑各项目拟投产时间，当年12月投产产能将在第二年产生贡献，预计2021-2023年实际新增产能分别为40/40/120万吨，此后新增产能仅有远兴能源780万吨/年的天然碱法产能，且投产时间存在一定不确定性。而在短期新增产能较少的背景下，当前还存在着部分拟在未来退出市场的产能。

2021-2022年我国拟新增纯碱产能

当前已有连云港碱业和南方碱业计划将分别于2021年及2023年退出，共涉及产能190万吨/年，未来两年在新增产能较少且存在存量产能退出的背景下我国纯碱产能大概率保持稳定。

未来我国纯碱拟退出产能

三、纯碱生产分布情况

截至2020年，我国共有34家纯碱在产企业，有效产能3142万吨/年，此外大连大化、江苏中海华邦、四川广宇、湘潭碱业等企业长期停车，年末暂无开工计划，涉及产能185万吨/年。

从企业的产能分布情况来看，年产能在两百万吨及以上的企业3家，占总产能的24.9%；产能在100-200万吨的纯碱企业共10家，占总产能的38.5%；产能低于100万的21家，占比36.6%。

2020年我国纯碱产能100万吨/年以上的13家公司，合计产能2120万吨/年，占我国总产能的63.9%，其中河南金山化工具备330万吨/年纯碱产能，为当前我国纯碱生产龙头。除了河南金山、山东海化以及唐山三友外，共有10家纯碱产能在100-200万吨/年的生产企业，纯碱行业产能分布较为平均。

2020年我国纯碱产能100万吨/年以上企业

从2020年我国纯碱行业分省份产量数据来看，国内纯碱主产区仍然在河南、江苏、青海、山东、河北、湖北、四川等省份，产量位于前三位的省份依次为江苏、青海及河南，三个省份占全国总产量的47%。

2020年我国纯碱产量TOP10省市

资料来源：国家统计局

表观消费量方面，2019年表观需求量增速达9.99%，2020年受新冠疫情掣肘，纯碱表观需求量发生下滑，同比下降*%。中国纯碱的表观消费量虽呈逐步递增格局，但随着近两年国内纯碱产能增长与需求增长匹配度趋弱影响，消费增量逐年走弱。

2015-2020年我国纯碱表观消费量及增速

四、纯碱进出口贸易情况

进出口数量方面，近年来我国纯碱出口量呈下降态势，进口量则呈上升态势。据统计，2020年我国纯碱进出口量为173.5万吨，同比上升6.9%；出口量为137.8万吨，同比下降4%；进口量为35.62万吨，同比增长90.6%。

2015-2020年我国纯碱进出口量

进出口金额方面，2020年我国纯碱进口金额为5720万美元，同比增长64%；出口金额为25471万美元，同比下降25.5%；进口金额5720万美元，同比增长*%。

从出口地区来看，中国纯碱主要市场在亚洲，占据出口贸易的90%左右，近年来有从亚洲向非洲转移的趋势，如下表：

2017-2020年中国纯碱主要出口区域情况

单位：万吨

2020年我国纯碱出口区域分布图

从出口国家来看，韩国、印度尼西亚、越南等亚洲国家一直都是中国纯碱的传统出口市场，具体如下表：

2020年我国纯碱出口主要国家和地区

总的来说，我国是纯碱净出口国，与国内纯碱总产量和总需求量相比，出口和进口占比都不高，仅作为国内纯碱市场供需平衡的调节途径之一。