韩雪峰：风云决——物流行业突变

这段时间，物流行业的新闻从前期的集中上市，到集中整合，再到上半年国家网络运营平台报告出台，行业正在后疫情时代发生变化，在不确定性加大的环境下，物流行业正在接受有史以来最为残酷的考验。

1、行业风云突变

这段时间，平台型企业集中上市，集中发布上市信息，引起行业一片骚动，感慨万千，打开物流平台企业集中上市之门。从前期快递、快运集中上市到此轮数据化平台型集中发布登陆资本市场消息，行业正式完成了“后互联网+物流”时期的整合，宣告一个崛起时期落幕，新的征途开启。

（1）物流企业价值凸显，集中上市，稳固2C，电商快递一战成名。此役以服务电商快递完胜而告一个段落，行业中再也难见黑马崛起，格局圈子与部落已基本形成，电商入口最终的存量之争将是成本与服务的PK，胜者王侯败者寇，在2021年上半年已经见分晓，曾经风光无限的部分快递企业已经开始滑落神坛，败走麦城的案例已经开始出现。

（2）“互联网+物流”，平台型企业数据威力出现争议，快、急、狠、准的上市后风暴出现。2021年或许将永存在物流行业，这个时期内的数据型平台企业纷纷宣布登陆或是即将登陆，采取的政策基本是以最快的速度完成资本的积累，以最为急速的狠劲，精准地实现半壁江山的独揽，而后实现数据变现，数据的风暴随后引燃，今天回过头再看江湖是非，或许已经踪迹难寻，故事的架构与逻辑基本一致，比的就是力量，较量的就是实力，行与不行市场说明一切。

2、物流行业出现短暂间歇

这段时间，头部企业完全变现，第二与第三梯队整合加剧。物流行业在后疫情的一段时间，基本处于间歇期，很多企业处于养精蓄锐，很多企业也处于极度恐慌期，随着头部企业的变现，一大波二线如快递销声匿迹，随着竞争加剧，价格战一轮又一轮，物流行业开始出现资金压力过大、毛利下降、整合加剧的现象。

有价值的资源基本都被逐一尽调了一遍，属于优质的序列，缺少核心竞争力的基本处于边缘，从企业的直营到企业的加盟，再到后期的企业联盟，每次一个组织的升级，伴随着的都是行业的一次绞杀与迭代。整合意味着品牌的结束，意味着新的开启，或许这将是诸多企业新的命运。

3、集聚行业变化的组织升级

集聚行业变化的组织升级，继成为资本市场的宠儿，更多地以服务物流，以服务上下游两端的企业，开启登陆模式。

（1）前期基本实操物流，以网络、门店、服务为核心。不难发现最初的变现者都是行业的实操者更是服务者，服务才是真正的核心，数据是从一点一滴的运作的动作起，靠着的是一兵一卒真枪实弹拼杀出来的，成就今天的行业奇迹。

（2）中期以整合为主，放开加盟，构建门店，下沉服务，以模式为主。中期以释放社会生产力，集聚社会优质资源，通过货源入口，集聚资本力量，以模式改变行业，以社会化加速聚沙成塔的规模，成就加盟与联盟的不朽路径，成为百家路径。

（3）后期平台收割，生态闭环全面实现引流，行业风云正式开启。后期开启的互联网+，流量思维成为主导，平台生态成为主流，通过诸多赋能实现企业价值的最大化。人们常说的段子是：滴滴不开出租车却成为最大的类似出租车公司，美团不开饭店却成为最大的餐饮服务者，支付宝不是银行却是最大的支付主体，平台化的崛起成为物流中后期的核心力量之一。

4、物流行业三重天

物流行业三重天，占据市场份额的2/3，社会化企业正在被一场又一场的行业迭代洗礼、整合，组织模式升级，商业模式变革已经俨然成为行业的主流。

（1）巨无霸转型向下，网络下沉，多条腿并行，构建护城河。今天的市场不再是单一的物流产品，而是一个综合服务能力，完成完美转身的巨无霸个个都是向下的狼性扩展，巩固自身的优势同时，多条腿走路，实现产品的多元化组合，不断设立新的技术、科技主体，目的其实很简单，构建护城河，避免单一的瘸腿。

（2）网络通达，聚合整合，兼并重组，规模向上，半年报利润导向，梳理优化裁剪。2021年的上半年的财报很有意味，如果解读下会发现物流快递也开始出现主业不是很赚钱，副业成为主业的现象，就像某主板上市公司，盈利来源于房产的买卖。

（3）捂住货源入口，牵着牛鼻子，越来越多的资源方成为整合者。最近传出某家社交平台开始推出自己的电子面单，挺简单捂住货源入口，事情就可以一蹴而就，因为行业案例举不胜举，只不过又走了一次所谓的老路而已。

（4）行业接连出现企业清算、倒闭、压资，曾经的风光不在，行业正在接受洗礼与鞭策。这几年行业经常出现曾经的明星企业开始出现欠薪，开始出现倒退，行业口碑出现异常，清算、倒闭、压供应商付款等等，这些曾经让人唏嘘不已的企业为何落到如此地步，后疫情相信只会越来越多，或许真的验证了那个段子，很多年赚来的钱最后都是凭着实力亏出去的。

5、信息时代下物流如何突破价格弊端

信息时代下物流变得越发越简单便捷，过程变得越来越清晰可控，节点变得越来越具有技术范与预测性，但是恰恰相反的却是技术驱动下的物流变得越来越举步维艰，透明化下的成本导向已经开始影响服务与质量，如何突破价格已经成为风云变化中最难的一环。

（1）透明化下的物流黏性如何构建。曾几何时，物流行业的最大弊端是信息不透明，环节过多，层层都有所谓的灰色存在，所以每一个层级都有相对紧密的关系在。在今天的透明化下的合作粘性如何构建，成为了很多物流企业经常的话题，经常听到陪太子读书，内定等等行业的潜规则语言。透明化下的阳光合作成为一个新的话题，或许很长时间内都将存在。

（2）可控可视下的招投标频繁，成本越发清晰，服务与质量如何保障。今天的物流行业招投标已经司空见惯，成本向下，速度再快再快，每一个环节都充分发挥“精算”的技术的最大化，扣罚相当精准，于是行业惊呼，最牛的数学大师都在招投标管成本，哪里还管你的服务与质量，因为不行就扣罚。

（3）“账期+承兑+货主金融”成为影响行业的肿瘤。今天行业已经玩出了新高度，作出了新的行业新产品，一手以货源为主，制定一个账期，一手以金融为引流，增加利润，同时匹配上相对应的承兑，在计算一个合适的开票申请的流程，完美的金融产品就这样产生了，看看物流行业，一边是需要用款，可以呀，来到指定的银行开一个户，按照运费的百分比发出金融，再来一个年华，最后还得说声：谢谢呀！

（4）“整合个体+财税模式+预付油卡ETC+签单返还付费+返程车辆”已经成为社会最底层低价运力模式，何处还能再下行，会不会变成最终直接从银行拿出不良资产（代指贷款买车后无法偿还的资源）进行业务操作，只保障还贷需求。没有最低，只有更低，因为活着很重要，活下去就要有路径，所以行业的下行这种内卷是否有利于行业发展值得商榷。

后序

在一个暴雨的下午，完成最后的修改，窗外的雨声犹如行业变化，见惯了大风大雨下的物流行业，每年都在艰难度日，每年都能逢凶化吉，每年都有大量的社会化死亡，也有每年大量的有生力量崛起，心中的想法就如这大风大雨一般。

行业每一次的变化，都是一个迭代的开始，在这充满不确定的时间内，还是那句老话，做好自己，或许才是最好的选择，口袋余粮，心中不慌。