斯堪尼亚、沃尔沃、戴姆勒纷纷宣布国产化，会对国内商用车市场造成哪些冲击？

今年以来，重卡市场呈现爆发式增长。而随着重卡市场需求的增加，外资重卡也开启了国产化浪潮。

• 2020年2月，韩国现代汽车收购了四川现代100% 股权，让这家合资企业变成了外资独资。同年10月，比亚迪与日野正式签署合资协议，将合作开发纯电动商用车。

• 2020年11月25日，瑞典卡车企业斯堪尼亚在江苏如皋独资建立的年产 5 万辆重卡生产基地正式揭幕。

• 2020 年12月2日，福田戴姆勒在北京怀柔工厂生产国产化梅赛德斯-奔驰品牌重卡的计划正式落地。

另外，商用车合资股比放开成为激发外资商用车在华投资热情的政策性因素。从 2020 年 1 月 1 日起，全面取消商用车合资股比限制，而四川现代变为独资、斯堪尼亚的独资建厂即是以这一政策为前提。

外资的三轮入华热潮

与乘用车领域在上世纪 90 年代和本世纪的前 10 年里就基本完成了外资品牌在华全面合资建厂的情况不同，外资商用车品牌进入中国市场的道路要“坎坷”得多。

01第一轮

以重卡行业为例，外资重卡品牌第一次集中进入中国是在上世纪 90 年代到 20 世纪初。

1. 1999 年，当时的戴姆勒 -克莱斯勒集团与一汽集团商谈从重卡领域开展合作，双方在 2001 年计划成立一家合资公司，但是由于外资方要求一汽集团“放弃解放品牌”而使谈判失败。

2. 2003 年中国重汽与瑞典沃尔沃成立股比 50:50 的合资公司济南华沃卡车，但此后因为合作理念不同，该公司在 2006年停产。这一轮的外资入华过程中，几大重卡巨头均因各种原因遭受重挫。

02第二轮

到了 2010 年，中国重卡销量第一次突破了百万辆关口，引发了外资巨头第二次入华的浪潮。

1. 2009 年，德国曼以 5.6 亿欧元入股中国重汽，获得 25%的股权权益。

2. 2010 年，江淮汽车与美国纳威司达签署技术合资协议。

3. 2012年德国戴姆勒与福田成立股比 50:50 的福田戴姆勒中重卡合资公司。2014 年，东风与沃尔沃在经过多年谈判后，成立了 55:45 股比的中重卡合资公司。

4. 而从2015 年开始，福特也开始通过江铃导入福特的重卡技术和车型，此前福特与江铃合作一直集中在轻型客车领域。

2010 年开始的这一轮的外资重卡入华热潮，以投资股权、成立合资公司为主流。外资重卡巨头将自己的技术和生产管理经验带到了中国企业，一定程度带动了中国重卡的高端化进程。例如，戴姆勒与福田合作过程中，打造了应用戴姆勒发动机等技术的福田欧曼系列重卡，江淮借纳威司达的技术推出了格尔发高端卡车。与此同时，该阶段外资重卡吸取了上一次入华合作的教训，不再直接推进外资品牌，而是选择从技术合作层面，主要以推动中国本土品牌为主。

03第三轮

而现在当重卡销量再度超越100万辆，并朝着 150 万辆高点进发的时候，新一轮外资进入高潮又起。不过，第三轮外资布局中国市场的形式出现了重大转变，即外资品牌开始直接在中国进行国产。

福田戴姆勒投资 38 亿打造专门的怀柔工厂生产梅赛德斯 - 奔驰品牌高端产品，其中包括顶尖级的 Actros 重卡。而斯堪尼亚在江苏如皋则是独资建厂国产旗下的产品，并将如皋基地作为其全球三大生产基地之一，辐射整个亚洲地区。

另外，其他外资重卡巨头也在在中国市场谋求全新的业务进展。如德国曼寻求与经销商合作，在中国提供可供租赁的车型产品和服务。沃尔沃卡车此前透露，正在加速卡车的本土化生产，推动重卡以及挖掘机等重型设备的电动化和智能化发展。

如果说考虑到过去的政策环境和外资品牌市场地位的现实，外资商用车一直都面临着“是否要进入中国、如何进入中国”的决策纠结，那么如今随着商用车合资股比放开和商用车市场的高速增长，外资商用车进入中国的决心已经变得更加坚定，而这一次它们目的也很明确，即直接国产外资品牌，向高端市场进发。

外资持续想要进入国内市场的两大原因

其实不难发现过去多年间，外资商用车企业一直在寻求中国市场的机会，曾有两轮入华热潮。不过，在客车和卡车的绝大多数细分市场，中国本土品牌都掌握了绝对的主导地位，所以外资品牌的存在感一直很小，这是为什么呢？

在分析之前，咱们不妨先回过头来看看国内商用车这15年的发展历程，结合中国宏观因素和商用车市场年度销量趋势，通常会将国内商用车市场近十五年的发展历程划分为两个阶段:

• 第一阶段-粗放增长期:2006-2011年，此阶段终端需求旺盛，市场粗放式增长，平均增速超过15%;

• 第二阶段-换档转型期:2012-2019年，市场进入规范期和调整期，平均增速仅为1%。

国内商用车的高端化

据不完全统计，全国约有 3000万卡车司机，是一个数量庞大的职业群体。对司机个人而言，他们对于卡车的成本非常看重，售价过高的高端卡车往往不在他们的考虑范围，这也是过去外资卡车难以获得市场青睐的关键因素。

有数据显示，中国重卡售价在30万元以下的占据 90% 的比例。在中国重卡销量结构中，中国本土品牌一直占据主导地位，销量前十全部为中国企业，一汽解放、东风汽车、中国重汽是重卡销量前三甲，2020 年 1-10 月累计销量分别为 35.18 万辆、25.98 万辆、21.87万辆。相较之下，外资重卡品牌产品售价普遍在 50 万元以上，销量方面还没有一家销量过万。

而在2020年国内商用车市场的增速达到18%以上，因此从去年开始国内商用车市场已经迈入第三阶段-精耕细作期。此阶段是技术创新化、模式多元化、运营精细化、资讯平台化、营销数字化的时代。国外的卡车的一大特点就是贵，所以在在前10多年的时间里一直在国内打不开市场，而现在国内商用车市场正在往高端领域走，因此外资也就看到了方向。2021年重卡市场仍将保持较高水平的增长。一方面，随着新的排放标准出台，客户会对产品有升级换代的硬性需求。另一方面，看好中国市场基础建设项目的发展和物流业的潜力，这将为重卡市场带来增量。

而且随着物流货运行业的快速崛起，规模化、公司化运营的物流公司成为消费市场的重要主体，它们对于高端卡车的需求正在逐步走高。近年来，各大物流公司集中批量采购外资高端卡车的消息不断。

• 2020 年 6 月份，德邦快递斥资 3.5 亿一次性采购 450 辆沃尔沃卡车，用以提升其大件货物的运力；

• 2018 年 7 月，京东物流与梅赛德斯 - 奔驰卡车达成战略协议，双方将共建京东西北冷链项目。

福田汽车党委书记、总经理，福田戴姆勒汽车董事长巩月琼表示：“当前中国的物流行业集中度不断提高，大型车队和企业客户的比重显著增加，他们对卡车的全生命周期成本，售后服务能力提出了更高的要求，高端化趋势非常明显。预计到2025 年，单价在 55 万以上的车型占比会接近 40%。”

外资在本土受挫

除了国内商用车市场发展一片大好之外，因为新冠疫情导致的欧洲卡车工业受重创也是一大原因，继2020年3月17日戴姆勒宣布欧洲工厂停工两周后，欧洲重卡制造商斯堪尼亚、曼恩、沃尔沃、雷诺、依维柯、DAF、奔驰卡车也相继宣布停工或减产。同时为了扩大全球业务，上述各进口车企也在想尽办法抢占全球最大的卡车市场，中国市场对它们来说至关重要。

1. 斯堪尼亚：3月25日起关闭欧洲工厂。瑞典卡车制造商斯堪尼亚宣布在目前新冠病毒大流行的背景下，于3月25日关闭在瑞典、荷兰和法国的工厂。

2. 曼恩商用车：为员工申请短时间工作。从3月23日开始，曼恩商用车将为在德国工厂的员工申请短时间工作，受到影响的工厂包括纽伦堡、慕尼黑、萨尔茨吉特，普劳恩和维特利希五个地方。曼恩预计生产交付及车辆零件方面，瓶颈将会越来越严重。

3. 沃尔沃：比利时根特工厂关闭至4月3日，员工可获平均工资65%。

4. 雷诺卡车：关闭法国境内四个卡车工厂。

5. 依维柯：多个工厂已停产 生产受到影响。

6. DAF：欧洲所有工厂停工。

对国内市场会发生哪些冲击？

从外资卡车国产化的建设周期来看，戴姆勒和斯堪尼亚品牌车型的正式投产都要到 2022 年之后，其本地供应链体系的建设也还需要一段时间，因此短期内外资品牌的进入并不会对中国本土企业造成严重冲击。但外资品牌抢占中高端市场，对于中国本土的品牌高端化发展将形成巨大的挑战。

汽车工业协会的一位专家认为：“我国商用车行业更高水平和更深层次的对外开放，主要目的是推动行业向高质量发展升级，这是中国品牌实现中高端升级的一个必然要面临的过程。”

中国商用车企如何应对

而为应对外资品牌的冲击，中国商用车企业也在加速自己的高端化进程。近年来，一汽解放 J7、东风天龙旗舰、重汽灿德卡、陕汽德龙 X6000 等一批中高端重卡车型推向市场，这些产品售价突破 50 万元，其目的直指外资品牌车型。出口方面，2019 年我国重卡出口 8.4 万辆，逐步寻求到海外与外资竞争，但目前主要还是面向非发达国家和地区。

现在的卡友从需要卡车但只注重价格，到对卡车有更多的诉求，卡车随着用户需求的升级一路发展。因用户经济能力、产品用途的不同，国内卡车市场需求呈现多样性的特点。咱们本土的商用车企可以从下面这些方面入手，提高自己的品牌竞争力：

• 更智能：目前新款的商用车基本都会配备智能化设备，比如自适应巡航、车道保持、坡道辅助、疲劳检测、四方位影像、燃油防盗系统等设备。

• 更安全：如上汽红岩挂车上面配备的防爆红外线摄像机、有效的监控车辆在使用过程中出现的险情，防止挂车高温自燃之类的危险发生。还有在挂车罐体尾部做了特殊的涂装，可以有效的防止二次事故的发生。

• 更高端：车头配备长距离毫米波雷达和四线激光雷达，有效实现预防性自动驾驶。车头左右两侧一边一个十六线激光雷达，像两个尖尖的牛角伸出来，有效的监控行驶的盲区。在反光镜的下端安装了单目摄像头有效监测车辆后方情况，可以在车道变换之前做出有效的预判。

• 更经济：跑长途运输的卡友最多的使用诉求就是少提车加油，少在高速上加油。各整车厂家也是在满足长途牵引车、载货车需求的道路上不断前行。近几年推出的重卡牵引车型多使用加大的铝合金油箱，甚至是左右两侧双油箱设计，促使车型续航里程大幅度提高。

此外，随着物联网、人工智能、5G以及北斗导航系统等技术的发展普及,前沿技术逐渐与汽车制造深度融合，商用车行业智能网联的推广和应用进程不断加速，应用领域大幅提高，智能网联技术正在加速落地。下表为国内各大领头商用车车企在智能网联方面的布局，从表中我们可以看到无论是央企、地方国企还是民企，无论是乘用车企业还是商用车企业，都在向着智能网联作出更大的投入，以及更多的布局，以应对外资国产化的冲击！

结语

相信在未来一段时间，中外品牌竞争最激烈的将是以重卡为主的高端物流市场。