【MIS】仓库管理系统评价体系概述

WMS在企业资源管理系统（Enterprise Resource Planning，ERP）中处于中间位置，起到沟通上游供货商、生产部门和下游客户的枢纽作用。中国企业的ERP系统存在起步晚、发展慢和应用成功率低的一系列问题，但信息化势必成为企业快速发展、提高竞争力的有效助力，因此，即使困难重重，中国企业进行信息化变革势在必行，如何选择有针对性地选择适合企业自身发展的信息化平台，成为了首先考虑的问题。

本文参考了Gartner公司对WMS市场的一份调研报告，针对WMS的功能和评价体系进行介绍，希望能够为正在选择信息管理系统的企业提供一套较为完善的方法论，便与其结合市场条件、企业自身选择合适的软件产品。

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仓库管理系统介绍  

▲ 1.1 ERP与WMS

企业资源计划ERP是将全企业的信息系统进行集成，以信息技术为基础，以系统化的管理思想，涉及产、供、销、人、财、物等各个方面，同时将企业内部系统扩充到企业外部，即沟通上游供应商和下游客户，从而实现企业管理的全过程控制。

WMS作为企业针对仓库系统的信息化管理平台，其与ERP的关系如下：一方面，其作为ERP系统的子系统，参与到企业的全生产经营流程中，具体来说，仓库管理系统向生产计划系统及生产管理系统提供仓库库存物料情况，并根据生产计划得到每个生产部门的定额领料，采购系统也根据库存情况做出采购计划，如图1所示。另一方面，WMS作为ERP系统的执行者，当ERP结合企业内外部资金、物料和信息情况，做出决策时，WMS负责执行物料的进出库、储存和运输操作。

图1 仓库管理系统与其他子系统的联系

▲ 1.2 WMS系统功能

WMS系统功能架构如图2所示。

红色虚线框内为WMS系统的总体功能设计，具体来说：其核心功能是根据订单和生产计划，进行收发货和库存管理，同时，其连接企业上下游，保证产品和原材料的供应和流通，另外，其也与企业的财务系统沟通，定时提供KPI和业务报表。总的来说，WMS作为企业信息系统的一个组成部分，却五脏俱全，沟通了仓库管理过程中的物流、信息流和资金流。

图2 WMS系统功能架构图

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仓库管理系统软件供应商  

面对市场上眼花缭乱的WMS供应商，如何选择合适的WMS产品？本文参考了Gartner公司的一份关于WMS的行业调研报告，介绍WMS系统的评价体系，为企业选择合适的软件产品提供一套定量和完整的方法论。

Gartner公司选取了“产品和服务”以及“前瞻性”两个指标作为维度，对供应商进行了分类行业领导者、挑战型企业、创新型企业、利基型企业，如图3所示。本文的第三章详细介绍了两个指标的详细内容和评定方法。

图3 WMS供应商“象限”

（1）行业领导者：位于第一象限的企业具有强大的执行力和足以影响到行业发展的前瞻性，这些企业在最新完成的WMS交易中赢得了很大的比重。

他们拥有强大的核心WMS功能，并在WMS的扩展领域提供合理的，尽管不一定是前沿的功能，例如劳动力管理，工作计划和优化，退货管理，现场管理和码头调度等。行业领头羊的供应商不一定需要拥有绝对最广泛或最深入的WMS应用程序，但它的产品必须满足中大多数主流仓储的需求而无需进行重大修改，并且必须在大量的实施来验证这一点。同时，这些供应商必须预测客户需求，市场和技术的发展方向，并且必须有战略在实际客户需求之前支持这些新兴需求。此外，行业领导者还拥有强大的市场动力，市场渗透率和市场意识以及较高的客户满意度无论是在供应商的本地市场还是在国际市场。并且，由于行业领导者通常在最前沿、最复杂的用户环境中建立了良好的客户基础，他们也因此受益，始终处于新兴需求的最前沿。

关键特征：

◆ 合理的广泛和深入的WMS产品

◆ 在中高度复杂的仓库环境中取得了成功

◆ 参与大部分新交易

◆ 拥有大客户安装基础

◆ 强大而一致的业绩记录

◆ 一致的绩效和积极的新客户增长和保持

◆ 从销售和营销的角度来看，在市场中持久的曝光度

◆ 引人注目的SCE融合战略和能力

◆ 成熟的合作伙伴生态系统

◆ 世界规模

（2）挑战型企业：位于第二象限的挑战者往往拥有经过市场验证的成熟产品，以及一定的重视客户，在市场上拥有稳固的地位。但是，虽然他们提供了可靠成熟的产品，但与领导者相比，产品或经营策略通常存在一个或多个不足之处。 这些供应商的产品是偏好稳定的执行能力而不求创新和前瞻性的买家的首选。

关键特征：

◆ 功能强大，经过验证且成熟的WMS，拥有众多重视客户

◆ 有过成功实施的记录

◆ 经常运营一些大型复杂的仓储设施

◆ 产品不像WMS行业领导者那样广泛或深入

◆ 缺乏或落后于具有引人注目的SCE融合战略和能力

◆ 通常缺乏下一代WMS的整体思想领导力，创新或引人注目的愿景

（3）创新型企业：位于第四象限的创兴型企业拥有连贯和引人注目的创新战略，力求为市场提供差异化，强大和充满活力的产品。创新型企业往往在WMS产品的某个维度（例如，功能，服务，垂直行业或部署策略）等方面表现抢眼，并往往处于一些新型概念的前沿。但是，无可避免的，这些产品在其可行性，市场增长率，全球规模或运营等领域的执行能力方面存在一些不足。

关键特征：

◆ 一个连贯和引人注目的创新战略，旨在为市场提供强大而充满活力的产品

◆ 一个或多个WMS产品维度的思想领导者，往往处于新兴概念的前沿

◆ 处理各种复杂用户需求，但未经证实的能力

◆ 执行方面的不足（例如，可行性，市场增长，全球规模或运营）

◆ 缺乏或落后于具有引人注目的SCE融合战略和能力

（4）利基型企业：虽然通常情况下，其他三种供应商是WMS新买家的更好选择，但是，在特定条件下，位于第三象限的利基型企业也会是一个更佳的选择，因为它们可能专注于对某些特定客户的特定需求的满足。尽管如此，仅靠这些细分市场的优势，不足以使其在执行力或前瞻性方面表现抢眼。

关键特征：

◆ 它可能主要关注区域或垂直市场

◆ 它尚未在市场上拥有稳定的客户

◆ 它不是一个广泛或深入的WMS产品

◆ 其市场动力和产品或公司可行性可能存在问题

◆ 缺乏SCE融合

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仓库管理系统评价体系概述  

▲ 3.1 产品和服务

Gartner公司调查发现，客户在选择WMS产品时，首先考虑到的是产品本身的广度和深度，其功能是否能够满足需求；同时也关注供应商提供相关服务的能力和效率，以及公司自身的运营，相应的，服务和运营的能力也在为评价供应商的体系中占据了很大的权重，其重要性甚至能与WMS产品本身的质量匹敌。

WMS产品供应商提供软件的相关服务主要通过两种方式：传统的软件公司利用其分布广阔的子公司，辐射大范围的客户，提供相关服务；而如今，更多的软件公司通过与合作伙伴的密切合作，构建强大的软件实施方面的合作伙伴生态系统。两种服务方式各有优劣，有些公司混合采用上述的两种方式提供服务，起到了大范围、高效率和高质量的服务供给。

（1）产品或服务：考虑到WMS系统天然具有的数据量和处理效率压力，Gartner公司赋予了产品和服务因素极高的权重。因为WMS市场是一个成熟却又不缺乏竞争的市场，软件的核心功能已经得到行业的公认，各大供应商在功能上的显著区别主要体现在核心功能的深度和拓展功能的广度上。

Gartner公司根据在对产品进行考量时，一方面考虑到了产品功能的深度和柔性，例如收货、存放、拣货、发货以及质量保证和周期盘点等核心功能的实现能力，另一方面也考虑到了产品拓展功能的广度，例如产品是否具有劳动力管理、现场管理、码头调度和自动化接口等拓展功能。

（2）企业稳定性：市场中供应商的规模存在很大的差别，这很大程度上影响了客户对其是否能够持续提供、支持和增强解决方案的信心。因此，企业的稳定性是较为重要的标准。即便如此，即使是一个小的或新的供应商提供的产品，不应当也不能够掩盖其产品适用性以及供应链的专业性，因此，仅仅考虑供应商的体量大小是不合时宜的，其综合稳定性才具备一定的说服力。

（3）销售与定价：对于特定的供应商而言，在新兴的市场上，销售和定价是典型的差异化因素，但是，考虑到在不同市场上的执行能力差异，例如，供应商往往在本地市场的执行能力优于其海外拓展市场，因此，Gartner公司赋予了其中等权重。

因为WMS市场是较为成熟和完善的，因此，WMS产品的基本定价在交易中越来越一致，但是，基于特色功能和计划的产品具备较大的几个区分度，例如，基于云的WMS产品导致了价格的不确定性。

（4）市场响应：WMS市场在不断发展，技术不断更迭，WMS解决方案也需要仅仅跟上步伐以保持竞争力，这就要求供应商能够跟踪记录市场变化并及时响应，不断满足用户的需求，Gartner赋予其中等权重。

（5）营销执行力：Gartner着眼于产品的管理团队、管理流程，判断其是否具有持续创新以及应对市场的能力，不可否认，产品的营销推广十分重要，但供应商的执行力理应得到更多的关注。

（6）客户体验：WMS供应商提供的产品和服务能否使客户满意，是评价其产品的关键因素，客户评价可以深入客观地了解供应商有效服务客户的能力。Gartner考虑了连个维度的客户体验，其一是考虑了供应商对有着复杂成熟需求的客户的跟踪记录，其二是高效服务要求较低的客户（但在市场中占有很大比例）的能力，同样重要的时客户对供应商产品和服务的满意程度，以及供应商对仓储管理拥有多少经验并能够利用经验帮助客户提升管理水平。同时，Gartner也考虑到了供应商和客户建立关系的性质，即这种关系是战术性的还是战略性的。供应商在国际市场上客户群的规模和增长水平也十分重要，证明了供应商能够识别和满足全球客户的需求。因此，Gartner赋予了客户体验很高的权重。

（7）运营能力：运营能力是指供应商持续实现其义务和承诺的能力，客户评论证实，各供应商的运营能力存在显著差异，其支持、维护、技术咨询和现场操作是选择WMS产品的重要考虑因素。随着项目越发的复杂，供应商不仅仅能够销售和实施产品，还应该有能力帮助客户利用WMS系统提升管理水平和竞争力，这对供应商的长期成功至关重要。因此，运营能力具有很高的重要性。

来源：Gartner（2018年5月）

▲ 3.2 前瞻性

供应商的领域专业知识决定了其在市场立足的资本，而技术愿景和前瞻性则决定了供应商的市场竞争力和长期发展的能力。Gartner充分考虑了供应商对仓库流程创新的愿景，而不仅仅是流程执行能力。例如，随着多渠道商务模式等新兴概念在零售业中迅速出现，一些供应商积极响应这些需求，处于领导地位。

（1）市场认知：虽然WMS市场和技术已经较为成熟，但是在用户体验、适应性、决策支持以及工作规划和优化等领域需要更进一步的创新，这些领域的创新需要供应商相当大的灵活性和技术水平以及资金投入。因此，在对供应商进行评价时，Gartner十分重视供应商对市场的认知理解以及体现在产品上的策略，展示WMS未来的趋势愿景。总的来说，市场认知反映了供应商了解和预测市场需求的前瞻性，并将其转化为产品和服务的能力，并且通过其WMS产品的愿景增强客户的洞察力，仅仅响应当前市场而不预期未来需求、引领行业发展的供应商从长期上来看是难以成功的。因此，市场认知能力被赋予了较高的权重。

（2）市场营销策略：最近几年，市场营销策略对WMS市场产生了一些影响。从前，WMS市场由专注于仓储和物流的专业供应商主导，而最近几年，随着集成软件平台供应商（即提供企业全流程管理系统产品）成为了更强大的WMS供应商，市场营销策略变得越来越重要。Gartner主要考虑了供应商建立品牌的战略，以及如何制定本地和国际扩张的策略，并分配了中等权重。

（3）产品供给策略：产品供给策略指的是WMS供应商的产品营销、研究和开发以及提升其差异化的策略，其对企业的定位、发展至关重要，因此被分配了很高的权重。

Gartner评估供应商的产品策略时，首先考虑其功能、可用性、技术、适应性的策略，因为这些反映了WMS的市场需求、发展趋势和技术演进；同时，评估供应商的“SCM（供应链执行）策略”，以支持跨功能领域的端到端流程，例如订单管理、仓库管理、运输、贸易合规、制造和材料安全；此外，市场上绝大多数的供应商都具有WMS软件的核心功能，因此在评估时主要考虑了WMS的拓展功能，即功能的广度，如轻型制造、劳动力管理、码头调度、自动化接口等。

（4）商业模式：供应商的商业模式（即其基础业务主张的稳健性和逻辑性）是供应商可持续性的关键指标。例如，一家供应商可能专注于自主创新，而另一家可能专注于通过兼并和收购购买创新。虽然前者可能具有较长的妊娠期，但它具有潜在的产品和技术优势。后者可能利于产品更快地进入市场，但会导致长期技术问题，因此，我们给商业模式一个中等权重。

（5）垂直（行业）策略：垂直（行业）策略在特定行业、具有独特需求的细分市场显得尤为重要，例如，为医疗产品供应商提供服务的WMS系统需要与患者、医生更紧密地整合。但是在大多数时候，行业策略并非那么必要，因此被分配一个中等权重。

（6）创新：作为一个关键的差异化因素，创新在评估中占据重要地位。供应商必须通过紧跟市场上最具创造性的解决方案或复杂问题来展示创新能力。尽管WMS产品经过数十年的发展，其功能体系已经较为完善，但创新依旧十分重要。在许多客户看来，提升物流和供应链的效率使得产品更具吸引力。占据领导地位的供应商通过扩展WMS的功能来增强其核心功能，更加重视通过决策支持、分析和优化来提升仓库性能。另外，创新不仅仅体现在产品的功能上，上市和交付能力方面也是产品差异化的显著来源，具备前瞻性的企业将站在变革前沿，而大多数供应商会落后多年。因此，我们为创新分配了很高的权重。

（7）区域战略：该因素主要关注全球WMS市场，区域战略着眼于供应商在多地区（包括不同的语言环境、文化背景和货币）分配资源、开发产品以满足全球物流特定需求的战略，同时，Gartner还评估了WMS满足全球仓储需求的能力，以及其如何满足全球不同用户的不同需求。区域战略对于当下的全球化市场十分重要，特别是在未来十年，新兴国际市场的增长将十分可观。

来源：Gartner（2018年5月）

本文从WMS产品的功能、评价体系以及具体的供应商分类进行简单的介绍，主要参考了Gartner公司的调查报告（见参考文献），希望能够为正在选择WMS产品的企业提供启发和思路。