【家禽产业】2022我国家禽产业生产现状及趋势分析

1

中国家禽饲养的总体规模和基本情况

1.1

全国肉、蛋、奶产量

1.3

禽蛋产业40年

贸易对产业发展产生深远影响，入世前年均增长11.8%，入世后2.2%(不含2019年增幅)。禽蛋产业进入平稳发展阶段，波动幅度收窄。

1980-2020年禽蛋产量及增长率

1.4

禽肉产业35年

入世前年均增长13.7%，入世后3.3%(不含2019年增幅)。禽肉产量保持增势，消费易受突发事件影响(如速生鸡、速生鸭、活禽交易等)。

1985-2020年禽肉产量及增长率

1.5

禽肉分布

2014年与2021年禽肉分布对比

2021年禽肉中鸡肉占比将近66%，非洲猪瘟发生后，鸡鸭鹅肉均有增长，短期内白羽肉鸭增量最多，鸭肉占禽肉比重在2019年曾达33%。2020—2021年，行业由繁荣转向低迷，鸭业亏损较大。随后产能进入调整期。2021年鸭肉占比回落至27%。

1.6

鸡肉分布

2021年白羽肉鸡种鸡存栏，肉鸡出栏“双增”；黄羽肉鸡种鸡存栏，肉鸡出栏“双降”。2021年白羽鸡肉占比57%，2021年黄羽鸡肉占比27%，近年来持续增加的是817小型肉鸡，呈现持续增量的态势。

2014年与2021年鸡肉分布对比

1.7

家禽数据

2021年主要家禽品种种源、雏苗供应、商品代存出栏数据情况汇总见表2。

2021年主要禽种的生产经营情况

1

蛋鸡

2.1.1 祖代企业和品种 蛋鸡祖代企业饲养的配套系目录汇总见表3。新杨绿壳蛋鸡、新杨黑羽蛋鸡、神丹六号绿壳蛋鸡是特色品种；农金1号是2021年新审定品种。

表3  蛋鸡祖代企业饲养的配套系

企业名称	饲养配套系
北京市华都峪口禽业有限责任公司	京粉1号、京粉2号、京粉6号、京红1号、京白1号
北京中农榜样蛋鸡育种有限责任公司	农大三号、农大五号、农金1号(2021年新审定)
上海家禽育种有限公司	新杨褐壳蛋鸡、新扬白壳蛋鸡、新杨绿壳蛋鸡(特色品种)、新杨黑羽蛋鸡(特色品种)
河北省大午农牧集团种禽有限公司	大午京白939、大午粉1号、大午金凤、大午褐
北京农效种禽繁育有限公司	罗曼褐、罗曼灰、伊莎粉、褐
华裕农业科技有限公司	海兰褐、海兰灰、罗曼灰、海兰白
宁夏晓鸣农牧股份有限公司	海兰白、海兰褐、海兰粉、海兰灰
沈阳辉山华美畜禽有限公司	海兰褐
四川圣瑞达禽业有限公司	罗曼粉
正大禽业(河南)有限公司	罗曼褐
河北天使 家禽育种中心	巴布考克B-380
陕西尚阳生态禽业有限公司	伊莎粉、褐
湖北神丹健康食品有限公司	神丹六号绿壳蛋鸡(特色品种)
河南丰园禽业有限公司	雪佛黑

  2013-2021祖代后备蛋种鸡存栏情况

2.1.4 2008-2021年祖代在产蛋种鸡存栏 2021年存栏61.23万套，同比上升4.95%。远高于实际需要的36万套，祖代向全国供种富富有余。

2008-2021年祖代在产蛋种鸡存栏情况

2017-2021年全国在产蛋鸡存栏情况

产蛋鸡存栏规模多大较为合适？1年挣1只淘汰鸡钱，效益较好、合适。2019年非洲猪瘟发生带动家禽业发展，蛋鸡效益好，但不可复制。2020年，鸡明显过剩，产业出现近1年的亏损。2021年，蛋鸡盈利比1只淘汰鸡(19.38元/只)低26.16%。初步判断，产蛋鸡存栏10亿～10.30亿只合适。存栏处于紧平衡上沿的盈利，就需要有其他外力。

2018-2021年全国高产蛋鸡的鸡蛋产量情况

2.1.11 2017-2021年鸡蛋价格与产蛋鸡存栏关系 鸡蛋价格和产蛋鸡存栏之间反向变化比较明显。2021年鸡蛋平均价格8.80元/kg，同比上升33.80%。供求决定价格。2021年平均存栏10.50亿只，2020年存栏10.64亿只。价格升高的两个原因：产蛋鸡存栏降低，供应减少；饲料涨价。同时，自然灾害、突发事件、季节性等导致需求增加。

2017-2021年鸡蛋价格与产蛋鸡存栏关系

2005-2021年全国祖代白羽肉雏鸡更新数量

白羽肉鸡祖代后备出栏、在产存栏和总存栏情况

2.2.4 2009-2021年全国父母代白羽肉雏鸡年销售量 2009-2013年，产能扩张，过剩产能积聚；随后由于突发事件、产能过剩的情况，行业进入4～5年的低迷期，过剩产能出清；2017—2018年，白羽肉鸡产能处于低位，加之偶发的非洲猪瘟因素，效益好；之后进入产能扩张时期。可以看出，保障产业链效益的最根本因素是产能控制在合理范围，2021年，同比增加5.97%。

2009-2021年全国父母代白羽肉雏鸡年销售量

2.2.5 父母代存栏 2021年，父母代存栏6 507.87万套，同比增加7.14%。其中，后备存栏2 663.89万套，同比增加3.48%，在产存栏3 843.98万套，同比增加9.83%。2021年，父母代存栏处于历史高位，商雏供应能力充足。进入下半年雏鸡价格较为低迷，因此下半年父母代种鸡存栏不再保持持续增加态势。但就种鸡存栏规模而言，目前及未来一段时间种鸡存栏仍处于高位。

白羽肉鸡父母代后备出栏、在产存栏和总存栏情况

2.2.6 2016-2021年白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格 白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格的同向变化比较明显。2021年，商品代雏鸡平均价格2.78元/只，毛鸡(市场鸡)平均价格8.36元/kg，鸡肉价格10.15元/kg，同比下降1.24%。2021年鸡肉产量增加，但是价格下降。

2016-2021年白羽肉雏鸡、毛鸡、鸡肉价格情况

2.2.7 白羽肉鸡产品产量 白羽肉鸡产品产量情况见表5。

表5  白羽肉鸡产品产量情况

年份	出栏数量(亿只)	出栏活重(kg/只)	肉重(屠宰率75%)(万t)	肉重(屠宰率89%)(万t)
2021年	65.32	2.63	1 288.11	1 528.56
同比	9.60%	-1.13%	8.82%	8.82%

注：成活率，出栏活重引自“农业农村部畜牧业司肉鸡生产监测”。

2.2.8 结论和预判  种鸡存栏已经处于高位，高存栏将在2022年延续。可供应的雏鸡数量增加。产业面临产能过剩和市场风险。终端鸡肉价格总体低迷，产业链效益较2020年回落。

2021年白羽肉鸡产业链主要指标同比

2.3

黄羽肉鸡

2.3.1 2021年不同类型祖代黄羽肉种鸡占比 2016—2021年，快中速占比萎缩，慢速型扩大。

2021年白羽肉鸡产业链主要指标同比情况

2.3.2 2012-2021年全国祖代在产黄羽肉种鸡存栏 2021年，全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量151.45万套，同比减1.31%。仍处于历史高位。

2012-2021年全国祖代黄羽肉种鸡存栏量

2.3.3 2012-2021年全国父母代在产黄羽肉种鸡存栏 2021年，全国在产父母代黄羽肉种鸡年平均存栏量4 047.15万套，同比减少5.93%。为2019年以来最低水平。

2012-2021年全国父母代黄羽肉种鸡存栏量

2.3.5 2018-2021年父母代雏鸡供应量 2021年，监测企业父母代雏鸡供应量同比减少12.81%，说明父母代雏鸡转卖商品代比例增多。外销量占比(供应量包括外销量和自用量)30.3%(2020年29%、2019年31%、2018年35%)，与2018年相比减幅明显。

2018-2021年父母代雏鸡供应量

2.3.6 2018-2021年商品代雏鸡供应量 2021年，监测企业商品代雏鸡销售量同比减少6.35%，下半年减幅明显加大，说明需求端形势不及2020年同期。

2018-2021年商品代雏鸡供应量

2.3.7 2018-2021年商品代雏鸡价格 2021年，监测企业商品代雏鸡销售价格整体低位调整，平均为1.87元/只(成本1.95元/只) ，同比下降4.11%。雏鸡市场持续低迷，只有一季度可盈利，全年只雏鸡亏损0.08元。

2018-2021年商品代雏鸡价格情况

2.3.8 2018-2021年毛鸡价格 2021年，毛鸡销售均价为15.16元/kg，同比上升12.67%(成本14.75元/kg) ，只鸡盈利0.76元(按只鸡出栏体重1.9 kg测算) 。全年价格表现为“先降后升”趋势。

2.4

817肉鸡

2.5

白羽肉鸭

2.5.1 2012-2021祖代在产白羽肉鸭存栏 2021年，我国祖代在产白羽肉种鸭平均存栏量约为61.03万套，比2020年增加15.04%。其中，国外引进品种(南特、枫叶、奥白星等)8.47万套，占祖代白羽肉种鸭存栏总量的13.88%；国内自有品种52.56万套(樱桃谷鸭、北京鸭、草原鸭、中新鸭、天府肉鸭等)，占祖代白羽肉种鸭存栏总量的86.12%。2021年祖代存栏规模持续扩大，樱桃谷鸭、北京鸭仍是主流品种，市场占有率稳定，新培育品种(草原鸭、中新鸭、强英鸭)大力推广，整体祖代种鸭规模扩大，处于历史高位。

2012-2021祖代在产白羽肉鸭存栏量

2.5.2 2012-2021年父母代在产白羽肉鸭存栏 父母代种鸭存栏量自2020年开始虽持续下降，但由于终端消费量减少，目前产能仍然过剩。种鸭养殖企业减少产能需要行业协会的引导和市场手段的影响，有一个调减过程。自2020年初以来，种鸭企业普遍经历长时间亏损，只有个别月份稍好，多数企业经营压力较大。

2012-2021年父母代在产白羽肉鸭存栏量

2.5.3 2012-2021年商品代雏鸭销量 2021年，全国商品代白羽肉雏鸭供应36.85亿只，同比减少11.82%。2021上半年，商品鸭苗行情短期高涨，出苗量与2020年同期基本持平，2021年下半年行情持续低迷，父母代种鸭饲养量减少，商品苗量锐减，导致2021全年出苗量大幅减少。

2012-2021年商品代雏鸭销量

2.5.4 2012-2021年毛鸭出栏 2021年全国商品代肉鸭出栏量约为35.01亿只，同比减少11.81%。2021年肉鸭养殖风险增大，疫病频发，毛鸭出栏也受到一定影响。

2012-2021年毛鸭出栏量

2.5.5 2012-2021年主产省鸭苗价格 2021年鸭苗平均价格为2.33元/只(成本2.39元/只)，鸭苗价格波动较大。鸭苗价格2021年下半年持续低迷，且鸭苗价格高报低卖的情况时有发生。养殖成本同比大幅增加的原因主要是饲料价格上涨和种鸭养殖周期缩短。

2012-2021年主产省鸭苗价格情况

2.5.6 2012-2021年主产省毛鸭价格 2021年毛鸭平均价格8.41元/kg，成本7.60元/kg。毛鸭价格上涨的主要原因是养殖成本增加，尤其是饲料成本继续大幅增加。2020年毛鸭均价6.92元/kg。

2012-2021年主产省毛鸭价格情况

3

中国禽业发展热点问题及趋势研讨

1

后“非瘟”时代家禽业的发展

3.2.2 全面正确理解、认真贯彻落实中央经济工作会议精神。特别是会议提出的构建新发展格局，实现高质量发展，“推动经济质的稳步提升，量的合理增长”。

3.2.3 对照行业情况，肉鸡、蛋鸡、鸭业等不是发展得慢、还要大力发展，而是生产太多，数量上增长太快，尤其是2019—2020年。

3.2.4 总的来看，蛋鸡、黄羽肉鸡自2020年以来已经调减产能，2021年效益好于2020年。白羽肉鸡由于产能还在增加，2021年效益不及2020年。白羽肉鸭从2020年以来总体低迷。家禽产业促使产能在合理范围，仍是2022年总基调。

3

促进禽产品消费，致力产业长期发展

3.3.1 非洲猪瘟加速畜产品结构调整。猪肉占肉类比重：1996年68.9%，2018年62.7%，22年下降6.2个百分点。非洲猪瘟发生以后，2019年55.6%，1年下降7.1个百分点。代替猪肉，占比增幅最大的是禽肉。

3.3.2 目前，生猪生产恢复，猪肉产量供给增加。长期来看，要进一步扩大禽肉、鸡肉消费，行业要长期坚持不懈地加强对禽肉的科普宣传，增强社会对禽产品消费信心和消费偏好。

3.3.3 活禽交易日趋收紧，加速转型是黄羽肉鸡产业亟待破解的问题。