正文来了！冯雷解读疫情之后物流人的生存之道

3月10日，路歌创始人/董事长冯雷以“疫情之后物流人的生存之道”为主题，为业内同仁做了一次直播分享。

以下是根据直播内容整理的文稿。

大家好，我是路歌冯雷，今天用直播形式给大家汇报一下我这段时间的思考，话题是《疫情之后物流人的生存之道》。

一、疫情影响的周期

这段时间，大家都忍得很苦，因为我们正在爬一座疫情之山，虽然现在情况明显好转了，但管控制度并没有结束。除武汉外，像停课等严格管控预估三月底会结束，而全国范围的管控估计4月底结束。但是，大众的心理影响可能需要更长时间来恢复。

把整个疫情曲线画出来，实际上是反映了一个大家共同的希望：疫情赶快结束，回到以前的生产生活，我们该做什么就做什么。

但是全球大流行可能来了。现在世卫组织已表明，新冠疫情已具有大流行特征。通过世界流行曲线图可知，现在全球还处于爬坡中，情况危急，至于能爬多高，什么时候能迎来拐点，还未可知。最乐观的想法是，随着天气炎热进入夏季时，病毒会慢慢消退。但我有一种担心。

1918年西班牙流感，也就是第一次世界大战的最后一年，这个流感当时传播了三次。第一次是1918年的春季，致死率还不太高；第二次是1918年的秋季到冬季，这一波毒性非常强，很多人上午得病，下午可能就死了；第三次发生在一年后（1920年），毒性和传播性较弱。这在当时引起了非常大的恐慌，据说当时全球感染人数大概在5亿以上，死亡人数约5千万。

为什么把一百多年前非常惨厉的传染病事件放在这里说？因为评判新冠病毒的影响，就要去看这次疫情到底能影响到我们什么程度，我认为这只能和1918年西班牙流感相比，因为那是一次可以改变全球方向的疫情。当时一战匆匆结束，就有西班牙流感的因素，而结束之后，世界格局和普通人的生活都发生了翻天覆地的变化。

而现在同样如此。在疫情之前，我们有如火如荼的贸易战，疫情之后，我们有非常深刻的经济影响。这几天，第一波经济影响已经出来了，全球原油价格暴跌，股市水泄式下滑。

这两个比较非常有意思，1918年是热战加上流感病毒，现在是贸易热战对经济消耗加上防疫消耗，叠加的影响非常剧烈。例如意大利都经济休克了。

说到这，想告诉大家，我认为，疫情之后回到从前的想法是错误的。我们要往前看，看这次疫情之后会有什么样的新变化，这是物流人需要摆正的一个态度。

二、疫情带来的影响

疫情使未来充满了不确定因素，总得来说，就是博弈加剧了。这话说起来轻飘飘，因为博弈随时都在。但这次疫情带来的是能改变格局的博弈。和以前的相比，这次博弈不一样的地方有以下几点：

1. 风险。疫情带来的影响，有没有风险，谁来承担风险，大家看法不太一致。这在物流交易中就产生了一种新的博弈。

举个例子

前段时间路歌协调了一批货，帮黄冈的养鸡户运输饲料。因为路歌自复工后一直在做的就是协调运力，所以很快就找到车了。但遇到一个问题。在所有事情都谈好的时候，车主提了一个问题，他说“黄冈是疫区，回来要隔离14天，这个隔离费要给我”。但货主不愿意，他说，“我怎么知道你要不要隔离，假如不隔离呢，你的隔离费是多少，我又不知道。”因为这个因素，这个生意没有谈成。

这种对风险认知的不一致，未来会展现在各个方面，包括物流公司复工，而在物流链条中，很多因素都是不可控的，如货主、司机。

2. 成本。成本不一致体现在，如公司的防疫成本、车上的防疫成本、口罩由谁来买等，这都很难说清。还有现在卡车司机路上的生活成本，在疫情下是否会上升，大家认知也不一致。

3. 收益。例如运费，有人说疫情期间运费上涨三倍，但实际上我们看到运费在降低。

4. 货源。有些人在期待疫情结束后，货源能有三倍的反弹。到底有没有，谁也说不清。

所以，诸如此类对未来预见的不一致，就产生了一些新的博弈。同时，在博弈的旁边还有一个充满威胁的“老虎”，即世界疫情的加剧。疫情会不会有第二次，如果有第二次，大家是不是又得回家？全球各地的疫情会对中国整体经济产生什么影响…这些尚不清楚、不能确定。

正在发生的博弈例证：

举两个例子。

视频1：一位网红司机呼吁司机们一起抵抗货主因免高速费而降低运价，让司机硬气点，说国家高速免费是为司机免的。她还说，运价降下去很难涨上来。

视频2：据路歌卡友地带采访，多位司机反映免费后运价掉的厉害

从视频可以看出，这就是一次短暂的交锋。从运价来看，免收高速通行费后，卡友完败，现在运价确实已经降下来了。

三、全国物流复工分析

物流复工后情况究竟如何，我们从路歌大数据来看看。

1. 19/20年农历年后恢复水平和司机出动对比

由上图可知，2019年和2020年农历年后的恢复水平和司机出动率，差别非常大。2020年除了疫情期间稍有分离外，卡车司机总出动率和货源增涨曲线几乎是重叠的，疫情后期也是。

2. 2019年恢复水平和司机出动率对比

把19年司机出动率和业务恢复水平对比发现，年后这段时间，司机出动率高于业务恢复水平。这种情况下，一般在正月十八之前，运费较高，之后逐渐降低，到三四月后，双方就呈现了纠缠式的波动。在这期间可以发现，司机的出动率波动不大，最高维持在85%左右，这是因为总有些卡车司机找不到活，这是冗余的产能。所以市场就出现了“货源先现，由司机报价”的现象，在供大于求的情况下，产生了比较低的运价。

3. 全国-典型省份司机出动率对比

19年和2020年司机出动率和恢复水平走势完全不同，是不是数据出现误差或者巧合，我们再把全国司机出动率和各地司机出动率做对比看看。

安徽/河北/河南

湖北/江苏/辽宁

山东/山西

整个分析下来可以看出，今年卡车司机复工和货源业务恢复形势是高度重合的，也可得出一个推论：今年司机出动和往年相比，大有不同。往年司机因为前期运价高而早早出动，且一旦开工就会一直在市场上博弈。但今年大多数司机出动是靠关系，由确定的业务把司机拉出来。这段时间，路歌就是在做“把司机从被窝里拽出来”的事情，因为作为安徽重点防疫物流企业，我们要对接执行很多任务，后期也为很多客户提供运力调度。我们通常是把货源确定后，再去对接司机。

推而广之，今年绝大多数司机应该都是如此复工的。由此，我们就看到了一个非常不一样的运力市场交易模式。

这种运力市场有什么变化，意味着什么？

从概念上来说，以前是一个比较原始的运力市场，即司机过剩，供大于求，有的是生运力，有的是熟运力。

路歌一直认为，这种原始的运力市场是难以支撑运力升级的，我们应该把运力朝供应链的方向进行升级，产生运力供应链。借助疫情，运力供应链产生了很大的变化，即“依靠价格进行不确定性的对接，疫情期间已大幅度减少，而确定性的运力对接正在快速增加。”实践证明，这种方式是可行的且效率也不低，现在仍在起作用，且起主要作用。

运力供应链产生变化背后的支撑因素，我认为总得来说，还是大家对未来前景认知的不同。

例如，成本是不是高了，利润是不是低了。这种对风险和防疫成本认知观点的不一致，会影响陌生交易的发生，也就催生了熟交易的发生。像之前所说的黄冈运输鸡饲料案例，最后交易之所以成功，靠的是一个和我们关系非常好的、资格非常老的卡友。

再例如，货源的高度不确定。如账期，之后的帐是否能要回来，不确定。

因此，在这种不确定性情况下，物流交易靠的是双方的默契，是相互之间的信任度。从宏观来说，我们希望回到从前，但具体到眼前业务，会发现每个人都很清醒，大家都希望找靠谱可信的合作。这也就产生了运力供应链方式的改变。

站在这种改变上，未来谁能活下去？

据调查，现在很多中小微企业生存困难，可能撑不过三个月。谁能活下去，我认为要看成本的刚性和柔性。

如果成本降不下来，也没有业务，那么这类企业很难活下去；如果成本能柔性，能和上下游进行更好的衔接和合作，把成本降下去，那么就能活下去。

目前物流复工，司机出动率、整车物流情况很好，零担很低，项目物流大概恢复到去年同期的一半。从全国来看，各地生产企业会要求物流先复工，但物流先复工后会碰到一个难题，即没有货源，这就出现“先复工的先挺着”的情况，当下先行复工的很多物流企业都是在为抗疫做贡献的企业，应该为他们鼓掌。

四、预见未来

“悟已往之不谏，知来者之可追”，意思是以前做错的，现在有机会把它改正过来。我认为物流的未来至少有三件事可能发生：

1. 去产能。因风险而继续宅在家的人，未来很有可能出不来了，因为格局已经形成了。还有一些会因为成本结构不合理而最终倒闭。经过这一轮洗牌，那些体质差的、斗志不坚决的，就可能被去产能了。

2. 去环节。刚才其实已有提到，从运力供应链来说，市场已经开始重新进行运力供应链的对接，原来很多市场上存在的环节，未来可能会被去掉，因为有些事情可以直接对接了。去掉环节，意味着效率会提高，但协调能力是否会跟着提高就是往后需要去努力的地方了。

3. 去幺蛾子。什么是幺蛾子？举个例子，我们已暂时去掉一个幺蛾子了，即高速暂时免费。

为什么说高速收费是幺蛾子？因为全世界98%的收费高速公路在中国，我们的收费口还经常堵车，高速公路本来是为了速度，结果却在那堵车，还要缴纳高昂的费用，显然这种基础设施没有发挥它最大的效用。到6月30日，免收通行费其实是给全民提供了一次免费试用。我相信，经过此次试用，高速公路作为基础产品，它的便捷性，它为人民充分使用的价值会体现出来。我也相信，6月30号之后，不会再回到以前那种高速收费状态了，即使收费，也是更加良性的收费，高速公路会变成一个非常好的社会产品，我们可以拭目以待。

其他幺蛾子，例如物流行业不固定的账期，客大欺店式的压款。从事行业多年，我看到过很多物流企业最后都倒在了账期上面。能不能通过这次供应链的创新，把账期不固定这个幺蛾子干掉或把它打残，值得期待。

所以说，这次洗牌之后，主动权会在物流行业那些真正做事的人手里。

五、应对之道

面对这样的未来，我们应该有什么样的姿态呢？我觉得有五点。

首先要有勇气。意思是我们至少要有勇气回来复工，不复工，那么你可能就是那个被去掉的产能。虽然复工后可能依然没有业务，或者很少，但最起码有机会，抓住机会要从“勇”字开始。

其次要有智慧。复工之后不能干挺着，要有智慧去优化成本，要找到“低成本开工、高弹性扩能、平台对接运力”的能力。

然后要有仁心。要去照顾供应链伙伴的利益。以前我们看不上的司机、车队及某些其他合作伙伴，都是我们的供应链伙伴。例如高速通行免费后，很多物流人呼吁上游货主给卡车司机留下一点利润。这就是仁心，也会得到回报。这不是可怜司机，而是和我们的供应链伙伴建立一种长期共存、利益共享、共担风险、共同进退的机制。

再者要有礼。礼是一种社会秩序，目前我们处于一种应激的社会秩序，这种应激秩序结束后，可能会产生和以前不一样的秩序，例如政府对秩序的介入，对生产秩序的重新组织在加大力度，政府这只有形的手越来越有利了。所以，我们要接受新秩序的产生，而不是迷恋过去。

最后要有信。我希望所以的伙伴能融入到新的供应链中，去面向未来，去争取到信用资产。这次是花费了巨大的成本进行的休克，休克之后要清除要重建。

六、路歌方案

路歌能帮大家做什么，推荐两个这段时间非常有效的、帮助客户做事情的方案。

1. 路歌的运力支撑方案

作为拥有全国优质运力的平台，路歌已经整合了数据能力去输出优质运力资源，提供给有项目复工运作保障需求的企业，建立项目储备运力池。现在货源不稳定，不管疫情后是报复性反弹，还是反应平平，我们都要做好储备，储备好优质运力，然后做好数据上的准备，为未来的持续使用奠定基础。如果项目物流作为运力的采购方有自己专有的运力池，那就可以对它进行持续优化。例如，现在路歌输出的运力资源，每一个都有市场上运力所不具备的独特竞争力，希望我们的运力输出能让客户建立自己的运力资源，这样就能帮助企业低成本复工、高弹性扩能。

2. 路歌的信用支撑方案

这个方案去年就开始做了。网络货运帮助企业积累自己的业务数据，然后把业务数据上区块链。现在路歌已经和蚂蚁金服进行相关合作了，把这种积累变成信用积累，再把信用积累转化成金融积累，也就是说信用可以变现，变成客户在业务中需要的金融资源，然后这种金融信用又可以反过来在我们平台上为客户提供对于风险的管理，例如对账期风险管理、支付风险管理和运营风险管理。

最终这些都会沉淀成为管理资源，如输出资金管理和输出业务管理等。

小结：今年是非常有挑战性的一年，也是历史性的一年，我希望大家能和路歌站在一起，先不去看什么时候能回到从前，而是一起往更好的未来走！谢谢大家！