京东物流发售价为每股40.36港元，公开发售获认购715.61倍

罗戈网获悉，5月27日，京东物流发布公告，将发行6.09亿股，公司发售价已确定为每股发售股份40.36港元，全球发售募集资金净额预计约为241.13亿港元，股份将以每手100股进行买卖，预期将于2021年5月28日上市。

根据计算，倘超额配股权获悉数行使，公司将就超额配股权获行使后拟发行的9137.41万股，发售股份收取额外募集资金净额约36.32亿港元。

据了解，在公开发售阶段，京东物流共接获136.5万份有效申请，认购合共130.78亿股发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数1827.5万股的约715.61倍。由于超额认购超63倍或以上，故已应用重新分配程序，且3654.96万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目已增加至5482.45万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的约9%。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约10.8倍。分配至国际发售项下承配人的发售股份最终数目为6.46亿股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约106%。国际发售已获超额分配9137.4万股发售股份，且国际发售项下共有580名承配人。

根据与基石投资者的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目现已厘定。软银已认购1.15亿股发售股份，淡马锡认购4224.47万股发售股份，Tiger Global认购3849.8万股发售股份，中国国有企业结构调整基金认购1924.9万股发售股份，中国诚通投资认购1154.9万股发售股份，黑石认购2887.35万股发售股份，Matthews Funds认购1924.9万股发售股份以及Oaktree认购1924.9万股发售股份，合共2.94亿股发售股份，约占全球发售项下初步可供认购的发售股份的48.33%；及紧随全球发售完成后（假设超额配股权未获行使且不计根据首次公开发售前员工股权激励计划、首次公开发售后购股权计划及首次公开发售后股份奖励计划将予发行的股份）公司已发行股本总额的4.83%。