天然气、甲醇重卡市场前景分析

2023年一季度我国重卡累计销量22.3万辆，虽逐月环比上升，但仍为近7年同期销量最低季度。这再次证明，用户购买新车进入货运行业的脚步更加理性。

一辆重卡的全生命周期成本90%左右会在运营过程中产生，也就意味着用车成本能否最低成为用户关注的焦点。一季度天然气重卡增长强劲，同比累计增长136.8%，在所有重卡中占比快速提升至10%左右。出现这一变化的决定因素就在于油气之间的燃料差价。显然，对于用户而言，“看得见摸得着”的燃料差价直接决定了他们对车辆的选择。由此可以判断，成本更低廉的清洁燃料重卡在用户心中的接受度将会越来越高。

NG类重卡是主力，甲醇后发空间大

目前，清洁燃料重卡中仍以NG类为主，重卡行业前五家清洁能源产品几乎全部聚焦在NG类。从CNG到LNG，每家都有经典的代表车型，整体来讲，NG重卡技术路线与产品品系、应用场景都已经非常成熟。

数据显示，2023年2、3月，天然气重卡同比分别增长214%和165%，均为2018年以来同比最高销量。

有着25年重卡销售经历的独立咨询师龚雨楠表示，以液态储运的LNG是目前重卡清洁能源的主流，随着双碳战略的推进，气源供应企稳、油气价差的拉大，天然气重卡在接下来的市场中会有更出色表现。

从更广的角度整个产业链维度来看，天然气重卡具备了销量继续走高的支撑因素。

气源供给。目前我国天然气供给44%左右依靠进口，进口气源国达24个；在东南沿海已经建成20余座LNG接收站，接收能力还在不断扩建；国内气源也较丰富，国内LNG厂家200余家，同时还有丰富的煤层气、页岩气等等。在不发生极端问题情况下，天然气的供应稳定且丰富。

加注情况。目前国内加气站约为1万余座（含CNG），其中LNG加气站已经超过了5000座，随着主要高速网依次布局，数量也在逐年增加，加注经济性和便利性得到提升。

液罐容量与安全。目前主流天然气重卡液罐容量经历了从450升到1500升的跃升，用一两分钟就可完成一次加注，加注一次运距可达1400-1500公里；天然气本身稳定性高、密度较空气小；液罐出厂也都经过高温火烧、高空跌落等严苛验证，整体上讲续航能力、安全性兼具。

区域市场。陕西、山西、河北、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏等西北区域市场，天然气重卡存量大，同样储运和加注等基础设施也非常完善。南方区域市场因是进口气源，天然气价格普遍较北方贵15%左右，天然气重卡接受度较北方相对低一些，区域特征明显。

用户画像。因为受到气价波动和气源供应或加注等影响，目前天然气重卡用户组织运力和大车队较少；主要为社会化小型车队或个体用户，而这部分用户因为经营灵活度更高，基于油气差价，接下来继续选择天然气重卡的可能性更大。

车型和应用场景。天然气重卡曾在城市渣土车市场红极一时，比如郑州、石家庄、太原等，在搅拌等专用车和工程车市场也曾占据一席之地，但随着电动卡车的崛起及政策导向，这两大市场已经逐渐被电动卡车渗透、替代。不过，在长途物流的半挂牵引车场景中，天然气重卡出现快速增长的势头。

油气差价。2023年，国内LNG价格一路下行，平均成交价格由1月份的6412元/吨，下降到5146元/吨，降幅可观；而柴油价格仍然维持在高位运行。不断拉大的油气差价也促成了今年一季度天然气重卡销量创新高；另据公开数据显示，我国天然气储气能力已经达到了320亿立方米，随着储气能力的提升，天然气将会以更加平稳的市场价格保持稳定供应。

除了天然气，第二大类清洁能源重卡应该就属甲醇重卡。目前甲醇重卡主要由远程新能源商用车领衔，并已经跑通从甲醇生产到储运、加注再到应用的绿色运力生态闭环。从多重因素判断，甲醇燃料重卡后发空间很大。

燃料供给。我国具备丰富且完善的煤制甲醇、可再生资源制甲醇、生物质制取甲醇的资源及产业技术路线，2021年我国甲醇产量7816.38万吨，甲醇产量大，且产能稳定。

燃料差价。国内甲醇市场价格在1800-2500元/吨，经济性优势明显。目前，远程在制醇、储醇、运醇方面已经形成技术突破并保持国际领先水平，但甲醇的储运、加注方面仍然处于市场推广期。受此影响，用户的区域性特征明显，主要集中在新疆、青海、山西、内蒙古、陕西、甘肃、贵州、海南、河南等富醇区域及重点推广省份，运距主要集中在单程1000公里范围内。有消息称今明两年会陆续有主机厂加入到甲醇重卡赛道。届时，甲醇重卡的推广进程将进一步加快。

综上，可以看出燃料差价是清洁能源重卡站稳市场的主要竞争优势，随着双碳战略推进，清洁能源储运、加注基础设施的完善，价格和供应体系的进一步稳定，清洁燃料重卡将会对燃油重卡形成进一步的市场替代。

影响清洁能源重卡应用的主要因素

清洁能源重卡在燃料成本方面优势明显，但目前在重卡总体占比中也不过10%，龚雨楠认为价格机制不完善和区域供应不稳定，是影响清洁燃料重卡销量的主要因素。

首先是价格机制不完善。与汽柴油具有稳定的价格机制不同，天然气和甲醇并不具备完善的价格机制，这一点在天然气上尤其明显。受地缘政治和全球经济的影响，2022年天然气价格动辄高达7000-8000元/吨，输入型通胀全部由用户买单。价格波动大不仅影响用车成本，也会造成管理成本的增加，这也是一些大车队不愿选用天然气重卡的原因之一。

第二就是区域性和季节性产生的价格差异明显。目前北方四省气价在一公斤4块多，而南方则在一公斤6块多，较北方贵出15%-20%；天然气不仅用于工业用气，也是取暖季的主要供给能源，冬季天然气价格可能会涨到10元/公斤，甚至会出现停气，都对用户影响巨大。

有消息称，2023年6月，国家或将出台LNG相关价格稳定机制，随着天然气供给、加注条件不断完善，一旦出台稳定的价格机制，对用户来说，就更愿意选择价格相对稳定且符合国家环保要求的天然气车型。

甲醇重卡因处于市场推广初期，并不存在甲醇价格过高或不稳定因素，主要还是运输与储存、加注方面需要大力铺开。显然无论是天然气还是甲醇，若想获得快速长久的市场发展，都急需国家相关政策的大力支持。

随着燃料差价拉大，清洁能源重卡将对燃油重卡长期替代。以天然气重卡典型市场陕西、山西为例。山西市场中95%都是燃气车，剩下5%是过路车。2023年陕西榆林天然气加注价格在4.77元/公斤，0号柴油加注价格在7.38元/升，价差已接近3元。49吨满载重卡百公里油耗基本在30升左右，耗气量在32升左右，那么百公里燃料成本相差90元，按月出勤2万公里计算，则燃料成本可以相差1.8万元。

甲醇重卡同样优势明显。按照四川区域甲醇加注价格2.05元/升计算，百公里燃料价差也在100元上下，（详见“市场调查：甲醇重卡能否帮助车队走出降本困局”一文），每月每台车的燃料节省也很可观。

无论是对散户还是车队，巨大的价差足以影响他们选择哪种车型。

事实上，除了价差对用户的吸引，目前市场上一些清洁燃料重卡企业和服务商正在探索更多便利客户使用的方式，比如撬装站的投入。

在并非天然气供给优势市场的江苏区域，已经出现为大客户提供定点撬装站来满足用户加注需求（通常在客户总部或高频使用场景提供加注车的方式），这种点到点的专属服务，在甲醇重卡上也在被积极使用。

龚雨楠表示：“2019-2020年，山西市场油气差一度达到4元左右，那一年天然气重卡销量达14余万辆，渗透率也达到了12%。如果在新疆，无论是CNG还是甲醇的价格都更便宜。随着燃料价差的拉大，清洁能源重卡将对燃油重卡形成更大的市场替代”。此外，他还表示，随着用户对天然气等清洁燃料车型的接受度不断增加，这类车型的技术水平也在随着重卡整体的智能化、自动化、大马力趋势同步提升。

随着市场运作机制愈发成熟，清洁能源重卡的市场前景也被各方看好，龚雨楠认为，“从2000年行业第一台燃气重卡投放市场，到2013年迎来市场旺季，用了10年左右时间；现在用户的认知和市场变化节奏都更快，清洁能源包括甲醇重卡的市场推广期将大大缩短。相较于购置和使用成本昂贵的电动卡车和氢燃料重卡，预计未来5-10年，清洁燃料重卡或将成为用户接受度更高的车型”。